Tools

Vi har udviklet de tools, der kan styrke den gode rådgivning. En kort beskrivelse af udvalgte muligheder og tools følger her:

Personskat:

Anvendes til alt omkring husstandens skatteforhold baseret på bopælskommune.

Efterløn:

Beregner efterlønnen under hensyntagen til gældende modregningsregler.

Offentlige pensioner:

Beregner folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg samt førtidspension, både for kunden og ægtefællen under hensyntagen til deres øvrige løn og pensionsforhold.

Pensionsomregner:

Beregner en ændret udbetaling fra en pensionsordning ved valg af en ny udbetalingsperiode.

Pensionsindbetalinger:

Beregner hvilken opsparing, der er nødvendig for at dække et bestemt behov ved forskellige afkast. Beregner og viser forskellen mellem opsparing som frie midler, pension eller selskab.

Udover at styrke den gode rådgivning, vil det sikre compliance i kunderådgivningen.