En senioranalyse er et økonomisk overblik med en tilhørende handlingsplan.

Handlingsplanen sikrer det bedste samspil mellem egne pensioner og offentlige ydelser.

Samtidigt tages der højde for, at samspilsregler mellem ægtefæller, skat, frie midler og friværdi sker på den mest optimale måde.

• Kunden opnår overblik og anvisning af ikke ubetydelige økonomiske gevinster

• Selskabet opnår ny forretning, øget kapitalforvaltning, samt flere loyale kunder

• Rådgiveren opnår understøttelse i rådgivningen, tilfredse kunder, mere forretning 

Løbetiden på en kapitalpension forøges i gennemsnit med 4 år og en ratepension med 5-7 år.

Udover at styrke bundlinien opnår rådgiveren en stor tidsbesparelse, således at flere attraktive kunder kan serviceres på en enkel måde.

Send os venligst en mail ved at trykke her Info@pensionpartner.dk, såfremt I kunne tænke jer en præsentation.