Den nyeste generation af systemer.
Det er generelt for den nye generation af systemer, at de kan arbejde online, offline eller via Web.
Herudover gælder, at de gør det enkelt og sikkert for alle rådgivere at overholde compliance og tilføre den ønskede værdi til både kunden og selskabet.
En særlig styrke er, at de omkring komplekse problemer anviser løsninger, og arbejder med dynamiske grafer.
Dynamiske grafer
Alle elementer i grafen, kan med musen flyttes til en ny placering. Straks man slipper, er scenariet regnet på ny. Det gør det let for rådgiveren at vise alternativer.
Senioranalyse
En økonomisk handlingsplan for +55, der øger kundeloyalitet og kapitalforvaltning
Behovsanalyse
Overblik og handlingsplan vedrørende familiens pensionsordninger
Formueanalyse
En holistisk rådgivning om aktiver og passiver med anvisning af en finansiel handlingsplan
Tools
Hjælpeværktøjer, der understøtter rådgiveren i den gode rådgivning
Læs mere om de enkelte systemer ved at klikke på fanebladene ovenfor